Sollevamento aereo, in che direzione sta andando l’evoluzione del mercato

Il settore del sollevamento aereo si sta lasciando alle spalle il ciclo espansivo che aveva caratterizzato il periodo post-pandemico. Oggi il settore si muove in un contesto molto diverso, segnato da un rallentamento generale della domanda, da una maggiore prudenza negli investimenti e da una crescente attenzione alla qualità delle decisioni strategiche.

Questo non significa avviarsi verso una fase di crisi, ma piuttosto aprire un nuovo stadio del ciclo industriale, più maturo, più selettivo e maggiormente orientato alla razionalizzazione dell’offerta e alla differenziazione competitiva.

È un’evoluzione che coinvolge tanto i costruttori quanto i noleggiatori, impegnati a ripensare le proprie scelte in uno scenario dove il dinamismo resta alto, ma è guidato da logiche più sofisticate.

La conferma di questa transizione è emersa chiaramente visitando il GIS, dove i principali player del settore hanno condiviso in modo particolarmente aperto le prospettive, le preoccupazioni e le strategie per affrontare al meglio questa nuova fase. Tra prodotti innovativi, acquisizioni recenti o imminenti e nuove tecnologie, la fiera ha offerto uno spaccato aggiornato e concreto sulla direzione che sta prendendo l’evoluzione del comparto.

Non esiste al momento una manifestazione pubblica altrettanto centrata, non solo nel segmento del sollevamento, così capace di reggersi su un’identità solida nonostante gli evidenti e non taciuti difetti. E non si tratta di novità di prodotto, servizi o spazi espositivi: a fare del Gis una manifestazione unica è la dimensione umana che si respira, in una tensione che comprende tanto gli aspetti professionali, quanto le derive festaiole dell’appendice notturna del venerdì.

Il mercato del sollevamento cambia ritmo, ma non direzione

Se l’ultima fase di crescita del mercato era stata segnata dalla corsa all’acquisto e da una domanda alimentata dall’urgenza di disponibilità, oggi le scelte di investimento dei noleggiatori si fanno più ponderate. Le aziende stanno infatti adottando un approccio più selettivo e riflessivo: cercano macchine in grado di differenziare realmente l’offerta, preferendo modelli tecnologicamente avanzati e con funzionalità in grado di intercettare segmenti di clientela specifici.

Non si tratta di un semplice rallentamento, ma di un cambio di paradigma nel processo decisionale che guida l’ampliamento e il rinnovamento delle flotte. Per i noleggiatori la priorità non è più inserire nuovi mezzi in tempi rapidi per far crescere il volume della flotta, ma selezionare macchine capaci di innalzare la qualità complessiva dell’offerta.

Da sx: Maurizio Quaranta (IPAF), Pier Angelo Cantù (Rental Network), Nicola Pontini (JLG), Francesco Zola (Palazzani), Marco Corradi (AlmaCrawler)

Questo significa maggiore attenzione alla configurazione dei modelli, alle altezze di lavoro coperte, alla versatilità operativa. È in questo contesto che stanno guadagnando interesse le piattaforme di grande taglia e i ragni, particolarmente apprezzate per la loro versatilità in contesti complessi.

Sul fronte dell’alimentazione, invece, il gap tra il mercato italiano e quello del Centro-Nord Europa rimane evidente. Le soluzioni full-electric, pur presenti in fiera e sempre più evolute, faticano ancora a generare volumi significativi di domanda in Italia. Un ritardo che pone interrogativi sulle reali tempistiche della transizione ecologica nel nostro comparto.

Tra gruppi multinazionali, fondi d’investimento e nuove acquisizioni

Il GIS 2025 ha anche fotografato un mercato sempre più attraversato da operazioni di consolidamento e aggregazione.

L’ingresso dei fondi comuni di investimento nel capitale di costruttori e aziende di noleggio ha innescato una fase di riorganizzazione profonda. L’obiettivo, quasi sempre, è duplice: rafforzare la solidità finanziaria e ampliare la gamma di prodotti e servizi, spesso attraverso ulteriori acquisizioni.

È il caso ad esempio di Almac, che dopo l’ingresso del fondo Wise Equity ha rafforzato l’organizzazione insieme a Easy Lift, produttore specializzato in ragni di grandi dimensioni. Una mossa che crea un’entità nuova ampliando la gamma dei prodotti ad alto valore aggiunto e con una domanda in forte crescita.

Sul versante delle acquisizioni internazionali, si segnala l’operazione con cui Tadano ha rilevato Manitex International, assorbendo così anche marchi italiani storici come Oil&Steel e Valla. Un’operazione strategica per rafforzare la presenza europea del colosso giapponese, puntando molto sul know-how produttivo del made in Italy.

Anche JLG ha confermato la propria fiducia nell’ingegneria italiana acquisendo Hinowa, con l’obiettivo di rafforzare la propria presenza nel segmento delle piattaforme cingolate e di sviluppare un nuovo polo produttivo europeo nella sede di Nogara. Parallelamente, il gruppo guarda con interesse al mercato italiano anche per future espansioni nel campo delle piattaforme autocarrate e dei sollevatori telescopici. I nomi nel mirino ci sono già, i valori di scambio quasi, presto si arriverà a un closing.

Degna di notevole interesse anche la recente acquisizione di CTE da parte di Socage, che ha dato così vita a un nuovo polo industriale nazionale nel settore del sollevamento. Le due aziende manterranno brand e reti distinte, muovendosi in sinergia per costruire un gruppo di riferimento a livello europeo. Un accordo win-win, che risolve singoli bisogni divenuti ormai palesi.

Sollevamento aereo, in che direzione procede il mercato del noleggio

Come detto, le acquisizioni non riguardano solo i costruttori: anche nel noleggio il consolidamento è ormai una strategia diffusa, tanto tra i grandi gruppi internazionali quanto tra gli operatori italiani.

Uno scatto dal GIS by Night

L’acquisizione di Toscana Noleggi da parte di Loxam conferma l’interesse dei big player europei a rafforzare la propria presenza nel nostro Paese, mentre sul fronte interno operazioni come quella che ha visto Venpa rilevare Giuliano Group e Alayan prendersi G.L. Noleggi e Servizi puntano a consolidare il presidio territoriale e ad accrescere la capacità operativa.

Il noleggio resta infatti il motore principale del mercato del sollevamento in Italia: oltre l’80 per cento delle piattaforme presenti sul mercato appartengono a questo canale, segno di una preferenza ormai strutturale da parte degli utilizzatori finali. Tuttavia, in un contesto caratterizzato da margini più sottili, aumento dei costi finanziari e fine dei principali incentivi, la pianificazione degli investimenti richiede oggi un approccio più razionale e selettivo.

Le strategie in campo sono molteplici: alcuni investono sull’estensione della presenza geografica, altri arricchiscono la propria offerta ampliando la gamma, mentre altri ancora si concentrano sulla verticalizzazione dei servizi.

La manifestazione aveva anche riservato un convegno a questa particolare espressione del mercato, ma la mancanza di una regia ne ha disperso il focus tematico.

Un mercato in costante evoluzione

Il GIS 2025 ha comunque restituito l’immagine di un settore vivo, anche se non più in ebollizione. La fine degli incentivi, i dazi sulle importazioni di macchine cinesi (ma anche quelli di alluminio e acciao dagli USA) e le flotte noleggio sovradimensionate contribuiscono a disegnare un nuovo quadro.

La fase attuale non è di stagnazione, bensì di transizione: da una crescita trainata dall’urgenza e dall’eccezionalità del post-pandemia, si passa ora a un’evoluzione basata sulla strategia, sull’efficienza e sulla capacità di differenziazione.

Costruttori e noleggiatori stanno orientando le proprie strategie verso nuove direttrici che privilegiano la selettività, la specializzazione e il consolidamento. Le operazioni di M&A, così come l’ingresso dei fondi, stanno ridisegnando il perimetro competitivo del settore. L’Italia rimane centrale, sia per la forza della sua industria, sia per l’importanza strategica del suo comparto di noleggio.

Il futuro prossimo sarà segnato dalla capacità degli operatori di leggere questi cambiamenti come leve per una crescita più strutturata, di sostanza e senza fronzoli, capace di sostenere l’innovazione anche in un contesto più sfidante.