Come si evolve il noleggio di piattaforme aeree in Europa e nel mondo

È stata recentemente pubblicata la nuova edizione di Access50, la classifica di Access International che ogni anno elenca le più grandi aziende di noleggio al mondo attive nel sollevamento per dimensioni della flotta.

Come di consueto, i dati riportati nella classifica forniscono anche uno sguardo privilegiato sull’evoluzione delle flotte e i principali trend di sviluppo del mercato.

In questo senso, un primo dato interessante che vale la pena evidenziare prima di scendere nei dettagli della classifica è che il settore ha dimostra un alto livello di resilienza, continuando a crescere nonostante le difficoltà che hanno colpito i diversi mercati regionali.

Le prime dieci aziende classificate

I primi classificati

In cima alla classifica troviamo ancora una volta la statunitense United Rentals, che grazie anche a una serie di importanti acquisizioni può oggi contare su una flotta di oltre 178.000 piattaforme aeree e più di 35.000 sollevatori telescopici.

La prima sorpresa arriva con il secondo posto, dove la cinese Horizon Construction Development ha scalzato la britannica Sunbelt Rentals che da diversi anni occupava quel posto. Il sorpasso è stato reso possibile grazie a un aumento delle dimensioni della flotta del 35% rispetto all’anno precedente (178.000 unità).

L’exploit del mercato cinese è sottolineato anche dalla presenza in top 10 di altre due aziende di noleggio provenienti dalla Repubblica Popolare. Un dato particolarmente impressionante se consideriamo che cinque anni fa non era presente alcuna azienda cinese nell’intera classifica.

A rappresentare l’Europa in top 10 ci sono Boels e Loxam, mentre per quanto riguarda l’Italia meritano una menzione d’onore il posizionamento di GV3 al 39° posto, con una flotta di circa 5.600 piattaforme e 700 sollevatori telescopici, e di Mollo Noleggio al 41°, con oltre 5.000 PLE e 731 sollevatori.

La composizione della flotta

Secondo i dati raccolti da Access50, le flotte delle 50 maggiori aziende di noleggio al mondo attive nel settore del sollevamento sono arrivate a raggiungere nel 2024 un totale di oltre 1.200.000 unità circolanti.

La crescita rispetto all’anno precedente è stata solo dello 0,5%, ma riflette comunque un settore che, nonostante il periodo di incertezza economica, continua a espandersi seppur a ritmi minori rispetto agli ultimi anni.

Un dato particolarmente rilevante è la crescita del numero di sollevatori telescopici presenti flotte dei noleggiatori, arrivato a raggiungere l’11,2% del totale dei mezzi per il sollevamento presenti. Una cifra che segna un progressivo e sostanziale aumento rispetto al 7,4% del 2022 e al 9,8% del 2023. Il dato evidenzia la sempre maggiore popolarità di questi mezzi tra i clienti del noleggio, un trend che avevamo già analizzato di recente su queste pagine.

Da sottolineare anche come, vista la prospettiva globale della classifica, questa cifra rappresenti una media tra zone in cui il suo corrispettivo è ancora più alto (negli Stati Uniti ammonta al 18-20%) e altre, come la Cina e il Giappone, in cui è quasi nullo.

In questi mercati, infatti, le aziende continuano a preferire soluzioni alternative come le gru, ma non è da escludere che la popolarità di questi mezzi si estenda presto anche in queste zone. Quanto all’Europa, la proporzione media è attualmente vicina al 12%.

I principali trend del noleggio di piattaforme aeree in Europa

Uno dei trend più interessanti tra quelli emersi da Access50 è la volontà delle grandi aziende di noleggio di diversificare il proprio portafoglio di clienti per ridurre la dipendenza dal settore delle costruzioni, notoriamente ciclico.

Questo ha portato come diretta conseguenza a numerose acquisizioni che hanno coinvolto aziende specializzate nel servizio di settori esterni a quello edile. Il fenomeno al momento ha coinvolto soprattutto gli USA, ma la sensazione è che potrebbe presto riguardare da vicino anche il nostro continente.

In Europa, invece, le aziende stanno provando a differenziarsi e compensare la diminuzione della domanda nel settore delle costruzioni con l’inserimento in flotta di prodotti prima considerati di nicchia, come le piattaforme aeree con un’altezza di lavoro superiore ai 40 metri.

Un’altra tendenza significativa nel nostro continente è la concentrazione per mezzo di acquisizioni. L’esempio lampante è la recente acquisizione di Riwal da parte di Boels Rental, che ha comportato un aumento dei mezzi nella flotta di Boels del +56,5%, per un totale che oggi ammonta a oltre 55.000 unità